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珠海市公共安全技术防范协会

安防行业发展向好,国内外市场趋势如何?

时间:2023年10月27日


安防行业是利用视频监控、出入口控制、实体防护、违禁品安检、入侵报警等技术手段以及新一代信息技术,防范应对各类风险和挑战,构建立体化社会治安防控体系、维护国家安全及社会稳定重要的安全保障性行业。随着安防应用领域不断拓宽,国内安防行业市场规模不断扩大,且势头良好。海外发达国家市场领域和市场类型都相对成熟,安防市场不断向下渗透,发展中经济体或将接棒成为海外主要增长驱动力。

安防行业市场向好,2023年产值约为9460亿元

据深圳市安全防范行业协会等机构的调查统计显示,安防行业2023年产值约为9460亿元,增长幅度为4.9%。同时,相关报道显示,2022年中国安防设备市场达1878亿元,其中视频监控市场达808亿元,防盗报警市场达214亿元,出入口控制市场达528亿元,楼宇对讲、智能家居市场达328元。

2023处于经济发展的复苏期,那么对于安防市场而言,在过去一年里有哪些明显的变化呢?其实安防市场大的变化主要有2个方面:一是传统的政府类项目市场进展缓慢,随着雪亮工程等大规模城市级项目建设进入尾声,政府端对公共安全的投入呈现放缓的态势,大部分企业开始向商业市场布局;二是生成式AI及大模型席卷各行各业,安防行业作为AI落地最佳场景,在过去的三年中却陷入了沉默期。

安防市场发展与经济政策有一定相关性,政策助安防行业发展一臂之力。随着我国实行“雪亮工程”、“智慧城市”、“平安城市”等计划,安防企业借助“雪亮工程”等的加持,实现了城市级应用约占智能安防市场份额的30%-40%。在行业级方面,智能安防广泛应用于公安、交通、金融、能源、文教卫等行业。在消费级方面,智能安防产品应用推广至社区、家庭,随着安防系统成本的降低和智能化的推进,智能安防行业在民用市场的潜在需求较大。

同时,随着雪亮工程的推进,视频监控布局已实现了“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的目标,大力推动了AI安防产业的发展。如今,社会和私人的安防意识和需求愈加强烈,叠加安防产业的迭代升级,全球安防监控行业进入快速上升周期。数据显示,2017-2021年,全球安防视频监控设备市场规模由2017年的168亿美元增长至2021年的220亿美元,复合年均增长率达7.0%。未来随着民众安全意识的加强及海外建设的逐步完善,预计2023年全球安防视频监控设备市场规模将达250亿美元。

此外,安防系统作为社区安全的重要保障,随着人工智能技术在安防行业落地应用的加速,以人脸识别门禁代表的“AI+安防”在智慧社区中也发挥越来越重要的作用。

国内:智能安防设备、机器视觉市场规模增长迅速

智能家居是智能硬件的重要细分领域,市场规模增长迅速。根据 Statista 分析 及预测,2020 年全球智能家居市场规模达到 276 亿美元,未来几年将延续 15% 左右的年复合增长率,到 2024 年智能家居设备消费者支出有望达到 471 亿美 元,GPT 等多模态模型的出现将进一步提升交互式智能设备的需求。

智能安防设备是智能家居产品的重要组成部分。在各类智能家居设备中,家居安 防、控制与连接、智能家电的市场占比较高,其中家居安防产品的份额有望从 2020 年的 24%左右提升至 2024 年的 28%左右,Statista 预计到 2024 年全球家居安防类 产品市场规模有望达到 100 亿美元以上。

智能家居摄像头有望维持双位数增长。根据艾瑞咨询的统计,2020 年,中国智能 家居摄像机出货量达 4,040 万台,市场规模达 89 亿元,随着元器件和中间件成本 下调,将推动家用摄像头产品持续渗透,预计到 2025 年出货量将达到 8,175 万台, 市场规模将达到 149 亿元。而全球智能家居摄像机的渗透率较低,出货量及市场 规模有望维持更快的增速,2020-25 年 CAGR 分别为 19.31%和 14.09%。视频类物联网设备的云平台市场规模亦有望高速增长。根据艾瑞咨询的数据,2020 年中国生活领域物联网云平台设备连接量超过 11 亿台,预计到 2025 年将增长至 26 亿台,年复合增长率为 18.40%;其中,视频类设备连接量为 2.3 亿台,预计 2025 年将超过 9.2 亿台,年复合增长率为 32.07%。

随着工业自动化技术的不断发展,机器视觉在工业领域的应用越来越多。MarketsandMarkets 数据显示,2021 年全球机器视觉市场规模约为 804 亿元, 同比增长 12.15%。GGII 预计至 2025 年该市场规模将超过 1200 亿元,2022- 2025 年复合增长率约为 13%;至 2025 年我国机器视觉市场规模将达到 349 亿元。

伴随着技术革新和工业产业革命,移动机器人行业获得了快速发展。据 GGII 统 计,2021 年全球移动机器人市场规模约为 215.5 亿元,同比增长 43.28%,预计至 2026 年市场规模将超过 1,000 亿元;由于叉车替换需求、仓储机器人需求等较为 旺盛,GGII 预测我国移动机器人市场在 2026 年将超过 373 亿元,产业发展空间 巨大。

海外:发展中经济体或将接棒成为海外主要增长驱动力

全球安防需求短期回落,智能安防有望促进需求恢复增长。全球安防市场规模庞 大,发达国家市场领域和市场类型都相对成熟,安防市场不断向下渗透。在高通 胀粘性和美联储继续大幅加息的情况下,海外经济体对于传统需求安防的有所回 落。长期看,随着境外大部分地区疫情影响逐步减弱,据前瞻研究院预测,全球 安防行业将会在 2023 年迎来拐点,之后由智能安防接替发展,安防市场将会在 2024 年后开始恢复增长,预计到 2026 年全球安防行业市场规模为 3306 亿美元。

新兴国家安防需求增长较快。海外业务需要继续面对区域因素、通货膨胀等客观 情况,但全球市场广阔,机会和挑战并存,长期看依然具备增长潜力。据 Market Line 数据显示,欧美等发达国家安防市场趋于成熟,以更新换代需求为主,总体增速 约 6-13%;部分发展中经济体制造业仍处扩张区间,东南亚、非洲、中东及中南 美洲等地或将接棒成为海外主要增长驱动力。

持续深化全球布局,拓展盈利增长区。各个安防龙头于早期就开始布局海外市场, 通过国际化扩张、本土化运营以及品牌化定位,积极搭建全球供应体系,国际整体业务依旧实现稳健发展。在技术创新、产品研发、生产供应等方面的长期积累, 帮助公司保持较好的竞争力,保障境外市场稳健增长。

文章来源: 智慧城市网,未来智库


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